Automatisch incasso machtigingsformulier

De automatisch incasso machtiging in PDF laten makenAls je van de bank automatisch mag incasseren, dan is dit een handige tool. Het helpt je om snel machtigingen bij jouw cliënten te verzamelen zodat je automatisch kan incasseren. Er zijn twee soorten formulier:

• Eén voor een eenmalige machtiging. Deze maak je bij de factuur die je wilt incasseren.
• Eén voor doorlopende machtigingen, deze maak je bij periodieke facturen.

Het formulier werkt als volgt:

1. Ga naar facturen of periodieke facturen.
2. Je klikt bij je eenmalige of periodieke factuur op de knop “automatische machtiging”.
3. Vervolgens kom je op een pagina waar alle gegevens die het systeem van jouw klant weet al staan ingevuld.
4. Mochten hier zaken in ontbreken, vul deze dan aan in het cliëntvolgsysteem, dan worden deze ook automatisch ingeladen.
5. Stuur de link naar je klant.
6. Laat hem of haar de gegevens controleren en vervolgens op print machtiging klikken.
7. Vraag of ze deze ondertekende machtiging mailen of appen naar jouw emailadres.
8. Je bent nu gemachtigd om te incasseren via de bank.