Filteren in contacten
Filters:
Filters helpen om sneller informatie overzichten te creëren. Daarnaast is het ook een mogelijkheid om de juiste instelling te creëren voor jouw interface, anders gezegd, om te helpen de juiste informatie te laten zien. Als je nu een filter instelt op bijvoorbeeld “Traject is bezig” onthoud het systeem deze instelling. Wanneer je dan weer terugkomt op deze pagina, staat het filter direct goed en zie je het overzicht waarmee jij prettig werkt.
Filteren op contacten of bedrijven:
In Apollo ben je in staat om je te oriënteren op bedrijven, of op personen. Dit verschilt per persoon wat ze prettig vinden. In het overzicht kan je deze twee zaken van elkaar scheiden d.m.v. een filter.
- Selecteer contacten of bedrijven.
- Er blijft alleen een lijst over met alleen contacten, of alleen bedrijven.
Let op
Filter kunnen ook gecombineerd worden.
Filteren op rol:
Een rol geeft aan wat voor een functie een gebruiker binnen een systeem heeft. Het zorgt er voor dat bijvoorbeeld iemand met de rol klant, niet dezelfde functies kan besturen als iemand die de rol medewerker heeft.
- Selecteer een rol.
- Vervolgens blijft er een lijst over met een selectie.
Filteren op cliënten per coach:
Hiermee kan je overzicht genereren van alle cliënten die aan een coach gekoppeld zitten.
- Selecteer een coach.
- Vervolgens blijft er een lijst over met de cliënten die aan deze coach gekoppeld zijn.
Filteren op status:
Hiermee kan je een overzicht creëren van alle cliënten die wel, of nog niet gekoppeld zijn aan een coach, of ze in een lopend traject zitten, of het traject stil staat, of dat het traject is afgerond.
- Selecteer een status.
- Vervolgens blijft er een lijst over met de cliënten die aan deze geselecteerde coach gekoppeld zijn.