De to-do-lijst
De to-do-lijst is een lijst om jou te helpen om focus te houden op al jouw verschillende werkzaamheden. De to-do-lijst kent zoals de meeste functies in Apollo een overzichtspagina en een verdiepingspagina. De overzichtspagina kent de volgende functies:
Verwijderen van een to do:
Met deze functie kan je to-do’s verwijderen.
- Selecteer de regels die je wilt verwijderen door het aanvinken van de voorstaande checkbox.
- Klik vervolgens op verwijderen.
- Klik nu op JA in het popin scherm.
- Alle data is definitief verwijderd uit de database.
Export naar Excel:
Met deze functie kan je alle to-do's uit jouw systeem halen.
- Selecteer de regels die je wilt exporteren.
- Klik vervolgens op “Exporteer naar Excel”.
- Apollo download nu een Excel op jouw computer.
Filteren op
In de to-do-lijst ben je in staat om te filteren op verschillende onderwerpen. Deze filters helpen om sneller selecties van bepaalde informatie te maken. Dit zijn de filters:
Van – tot
Het van-tot filter helpt om een tijdskader te maken. Deze werkt als volgt:
- Selecteer een van-datum door op “van” te klikken.
- Selecteer een tot-datum door op tot te klikken.
Filter op bedrijf
Als je alleen een overzicht wil hebben van alle to-do’s die op een bepaald bedrijf betrekking hebben, kan je het “filter op bedrijf” filter gebruiken.
- Klik in de dropdown op filter op bedrijf.
- Selecteer het bedrijf waar je op wilt filteren.
- Apollo laat de selectie zijn van het bedrijf waar jij de informatie over wilde weten.
Filter op cliënt
Als je alleen een overzicht wil hebben van alle to-do’s die op een bepaalde cliënt betrekking hebben, kan je het “filter op persoon” filter gebruiken.
- Klik in de dropdown op “filter op persoon”.
- Selecteer de persoon waar je op wilt filteren.
- Apollo laat de selectie zijn van het bedrijf waar jij de informatie over wilde weten.
Filter op medewerker
Als je alleen een overzicht wil hebben van alle to-do’s waar een bepaalde medewerkers betrekking op heeft, kan je het “filter op medewerker” filter gebruiken.
- Klik in de dropdown op “filter op medewerker”.
- Selecteer de medewerker waar je op wilt filteren.
- Apollo laat de selectie zien van de persoon waar jij de informatie over wilde weten.
Filter op status
To-do’s hebben drie statussen:
- Te doen (Voor als je er nog mee moet beginnen)
- Bezig (Sommige to-do’s kan je niet in één keer afronden, maar duren wat langer. Hiervoor is de status bezig.)
- Afgerond (Dit is de status van voor alle to-do’s die zijn afgerond.)
Een to-do toevoegen
To-dos kan je op twee manier toevoegen. Via de overzichtspagina, dit is de snelle manier. En via de verdiepingspagina, dit is de uitgebreide manier. Hieronder staan beide manieren uitgelegd.
To-do toevoegen via de overzichtspagina:
- Voer de uitvoerdatum en tijd in door op de meest linker datum veld te klikken.
- Voer (als je dit nodig acht) een datum in om een email te ontvangen dat je deze to-do moet uitvoeren.
- Koppel deze to-do aan een persoon of aan bedrijf.
- Omschrijf in het omschrijving de werkzaamheden van je to-do.
- Standaard staat de to-do gekoppeld aan de ingelogde medewerker. Als dit goed is kan je deze laten staan, ander typ je de naam van de medewerker in dit veld.
- Zet de status op “te doen”.
To-do toevoegen via de verdiepingspagina:
- Voer de uitvoerdatum en tijd in door op de meest linker datum veld te klikken.
- Voer (als je dit nodig acht) een datum in om een email te ontvangen dat je deze to-do moet uitvoeren.
- Koppel deze to-do aan een persoon of aan bedrijf.
- Omschrijf in het omschrijving de werkzaamheden van je to-do.
- Standaard staat de to-do gekoppeld aan de ingelogde medewerker. Als dit goed is kan je deze laten staan, ander typ je de naam van de medewerker in dit veld.
- Zet de status op “te doen” bovenaan de pagina.
- Voeg eventueel nog extra informatie of documenten toe onderaan de pagina.