Statussen van afspraken

Afspraken hebben vijf statussen:

• Vrij
• Ingepland
• Is geweest
• Factuur gemaakt
• Archief

Per status staat hieronder aangegeven wat deze doet:

Vrij:

Dit betekend dat cliënten die gekoppeld zijn aan deze coach kunnen inplannen op deze afspraak.

Ingepland:

In deze status heeft een cliënt de afspraak geboekt via de online login omgeving, of heeft een coach zelf de status veranderd naar geboekt en er een cliënt in toegevoegd. De cliënt ontvangt hiervan een email, ziet de afspraak in de afspraken omgeving verschijnen en deze afspraak wordt gesynchroniseerd met jouw Outlook of Google Calender, als je deze hebt gekoppeld.

Is geweest:

Deze status geeft aan dat een cliënt geweest is. De coach moet zelf deze status aan de afspraak geven. Alle afspraken die deze status hebben, kunnen direct naar een factuur worden gekopieerd. Als deze gekoppeld is aan een dienst, dan wordt ook de tijd en het bedrag direct op de factuur geplaatst. Als deze niet aan dienst is gekoppeld, wordt alleen de tijd op de factuur geplaatst en moet de coach het uurtarief nog zelf toevoegen.

Factuur gemaakt:

Wanneer afspraken naar een factuur worden gekopieerd, dan wordt de afspraak automatisch omgezet in gefactureerd. Hierdoor weet de coach wat er wel en niet gefactureerd is.

Archief:

Afspraken die niet meer relevant zijn, kunnen naar het archief worden verplaatst, door ze de status gearchiveerd te geven. Ze komen dan niet meet voor in het overzicht, maar zijn op te roepen met het filter op de overzichtspagina. 

De status aanpassen

Een status kan heel eenvoudig worden aangepast:

1. Bij nieuwe afspraak staat de status standaard op vrij.
2. Klik vervolgens op de status waarin de je de afspraak wilt hebben.
3. Nu heb je de status veranderd.